Standaard modules

Standaard in DirectManager vindt u zeer uitgebreide mogelijkheden voor relatie- en documentbeheer. Om uw CRM-systeem optimaal te kunnen gebruiken, bevat DirectManager ook de modules die u bij andere systemen vaak bij moet kopen. U bepaalt zelf van welke modules u gebruik maakt. Op het moment dat er een extra module wordt toegevoegd aan het pakket is dit ook direct beschikbaar voor bestaande klanten.Dit maakt DirectManager dan ook tot een zeer compleet en overzichtelijk pakket waarin u al uw gegevens en bestanden op het gebied van CRM kunt plaatsen.

• Bestanden
• Urenregistratie
• Facturatie
• Projecten
• Abonnementen
• Artikelen

Opslaan van bestanden
Opslaan van bestanden is zeer eenvoudig in DirectManager. Of het een Word-document, Excel-werkblad, PDF-file of een ander bestand betreft, alles is mogelijk. De bestanden kunnen direct gekoppeld worden aan een klant of een project zodat het later eenvoudig terug te vinden is. Tevens kunt u in één oogopslag zien welke bestanden bij een klant horen. Deze documenten zijn op elke gewenste locatie te openen zodat u overal beschikt over een opslagruimte op afstand die makkelijk te bereiken is.

Urenregistratie
De uren die u en uw medewerkers maken moeten uiteraard ook betaald worden. Hiervoor bevat DirectManager een module voor urenregistratie. Hierin kunnen werknemers alle uren bijhouden en toekennen aan een relatie en/of project. Dankzij deze module weet u exact waar uw werknemers mee bezig zijn en ook welke klanten een groot beslag leggen op uw personeel.

Facturatie
De uren die u registreert in het systeem zijn eenvoudig door te voeren naar een factuur die automatisch gegenereerd kan worden. Dit bespaart u veel tijd om alle uren uit te zoeken. Ook zijn de facturen direct gekoppeld aan de betreffende relatie zodat u de facturen altijd direct terug kunt vinden. Op het moment dat een factuur betaald wordt geeft u dit met één klik op de knop aan zodat u ook niet-betaalde facturen eenvoudig terug kunt vinden. Zo voorkomt u rekeningen die open blijven staan en merkt u slecht betalende klanten snel op.

Projectadministratie
Deze module sluit perfect aan bij bedrijven die regelmatig op projectbasis werken. Deze module geeft inzicht in de status van het project, de gemaakte afspraken, bijbehorende documenten, kosten en taken. Dankzij deze module is het mogelijk om voorcalculaties te maken zodat u ook kunt bijstellen op het moment dat dit nodig is.

Abonnementen module
Voor regelmatig terugkerende klanten met terugkerende facturen is DirectManager voorzien van een module waarin deze abonnementen kunnen worden geautomatiseerd. U hoeft dan niet de wederkerende facturen telkens opnieuw aan te maken, dit wordt automatisch gedaan. Uiteraard is het ook bij deze facturen mogelijk aanpassingen aan te brengen zodat het systeem flexibel blijft.

Artikelen registratie
Door de artikelen die u gebruikt toe te voegen aan het systeem kunt u uw facturen eenvoudig samenstellen en de gebruikte of geleverde artikelen toevoegen. Ook kunnen gegevens met betrekking tot inkoop, leverancier, kortingen etc. ingevoerd worden in het systeem. U ziet zo in één oogopslag hoe groot uw marge is en wat een order u oplevert.